Total Wealth Planner

¿Te gustaría formar parte de una organización con más de 30 años en el mercado, dedicada a mejorar la situación financiera de nuestros clientes con soluciones completas e innovadoras?

Nuestra misión en Scotiabank es ofrecer un entorno que permita a nuestros colaboradores maximizar su potencial. Al elegirnos, te unirás a una experiencia de crecimiento personal y profesional, impulsada por una marca que abre las puertas a esta posibilidad.

Total Wealth Planner (TWP) contribuye al éxito general de Scotia Wealth Management creando y entregando planes de Total Wealth para clientes de alto valor neto, trabajando directamente con los asesores de inversión y los gestores patrimoniales y sus clientes. El TWP brinda de manera proactiva asesoramiento integral sobre planificación financiera y actúa como experto y campeón en la materia, aprovechando los aportes de otros especialistas de gestión patrimonial donde sea necesario para formular y presentar planes de Total Wealth estratégicos e integrales.

• Ejecutar el proceso completo de planificación Total Wealth para clientes HNW, ofreciendo asesoría confiable y soluciones personalizadas para gestionar y transmitir su patrimonio.
• Construir y administrar relaciones dentro de Scotia Wealth Management a nivel local e internacional para profundizar la relación del cliente dentro de Scotia. Promover un enfoque integrado y organizado para la planificación a través de la colaboración con el equipo de especialistas internos en patrimonio (inversión, crédito, extraterritorial, fideicomiso y patrimonio, seguros).
• Con base en la información obtenida a través del descubrimiento profundo y mediante conversaciones con gestores patrimoniales y asesores de inversiones, brindar asesoramiento detallado y de calidad de planificación Total Wealth para todas las etapas de la vida del cliente. Desarrollar y presentar a los clientes planes de Total Wealth que incluyen estrategias de inversión (desarrolladas por el asesor de inversiones y especialistas patrimoniales) con recomendaciones claras y soluciones dentro de las capacidades locales e internacionales de Scotia Wealth Management y planes de acción que brinden orientación y plazos.
• Abogar por los gestores de patrimonio y los asesores de inversión para aprovechar los recursos de planificación Total Wealth para los clientes correctos y ayudar a derivar a los clientes al canal apropiado. Preparar y facilitar talleres y seminarios para clientes y personal sobre diversos temas actuales relacionados con la planificación financiera, según sea necesario.
• Impulsar la colaboración para proporcionar una experiencia fluida y cohesiva al cliente, trabajar eficazmente con otros asesores profesionales externos del cliente (es decir, contadores públicos, abogados y otros profesionales) o presentar a los clientes asesores profesionales externos, según sea necesario para brindar un servicio óptimo en asuntos de planificación más complejos.
• Título de Abogado, Economía, Administración de empresas o carreras afines, con sólidos conocimientos en tributario.
• Deseable estudios de MBA, LLMs o programas avanzados, posgrados o cursos de especialización en el sistema financiero y / o tributario.
• Deseable licencia y / o certificación de valores locales para brindar asesoramiento de inversión
• Mínimo 5 años de experiencia en planeamiento financiero, asesoría de inversiones o manejo de portafolios.
• Certificación Internacional (e.j., Certified Financial Planner) preferido (e.j., CFA, CFP, CAIA, FRM)
• Experiencia en planificación financiera con experiencia en clientes de alto patrimonio. Manejo integral de inversiones, protección de activos, jubilación, gestión de efectivo y aspectos fiscales.
• Nivel de Inglés intermedio y / o avanzado.

Somos un Banco en proceso de modernización y digitalización.

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