Asesor De Negocios Voluntarios E Inversiones Pleno

Pulsar Tabulador para desplazarse para pasar el enlace del contenido

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta : Crear alerta

Asesor De Negocios Voluntarios E Inversiones Pleno

Misión : Responsable de acompañar, capacitar y formar a los asesores patrimoniales en todos los ámbitos relacionados con la asesoría en inversiones, asegurando una experiencia de excelencia para los clientes y la correcta implementación de la estrategia de la compañía. Su rol implica apoyar en la elaboración de propuestas, capacitación constante y participación activa en las iniciativas definidas por la gerencia, garantizando una comunicación bidireccional con los equipos para levantar necesidades, generar contenidos y proponer soluciones que fortalezcan la asesoría. Asimismo, debe gestionar reportes de actividad mensuales que sirvan como insumo para potenciar el rol y la estrategia de la organización.

Funciones :

• Asegurar el cumplimiento de los estándares de asesoría y velar por la correcta experiencia de los clientes.
• Dominar y transmitir la oferta integral de inversiones, previsión y protección que ofrece la compañía.
• Elaborar y apoyar en propuestas de inversión, comparativos e informes que agreguen valor a la gestión comercial.
• Acompañar reuniones de asesoría a clientes y prospectos de alto patrimonio.
• Identificar oportunidades y riesgos en conjunto con los equipos comerciales, contribuyendo a la mejora continua de la asesoría.
• Desplegar y comunicar de manera efectiva las estrategias definidas por la compañía.
• Mantener informados a los asesores sobre coyuntura económica, inversiones y productos a través de reportes, boletines y capacitaciones.
• Impulsar la estrategia multiproducto (fondos mutuos, acciones, ETFs, Pershing, seguros, activos alternativos, entre otros).
• Capacitar de manera presencial y remota a los equipos comerciales.
• Entregar retroalimentación a las áreas de Estrategia y Producto para fortalecer la propuesta de valor hacia los clientes.
• Estudios universitarios : Ingeniería Comercial, Civil, Afines

#J-18808-Ljbffr