Senior Investment Advisor

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¿Te gustaría formar parte de una organización con más de 30 años en el mercado, dedicada a mejorar la situación financiera de nuestros clientes con soluciones completas e innovadoras?

Nuestra misión en Scotiabank es ofrecer un entorno que permita a nuestros colaboradores maximizar su potencial. Al elegirnos, te unirás a una experiencia de crecimiento personal y profesional, impulsada por una marca que abre las puertas a esta posibilidad.

El Asesor de Inversiones Banca Privada contribuye al éxito de Scotia Wealth Management dando asesoría de inversiones y servicio excepcionales a los clientes de mayor valor del segmento de Banca Privada, tomando en consideración sus objetivos y prioridades. Gestiona los portafolios de inversión de los clientes más grandes de la Banca Privada basándose en recomendaciones y análisis de los equipos globales y locales de Estrategia o Asset Allocation. Se asegura que las recomendaciones sean adecuadas para el cliente, y que todas las actividades sean realizadas de acuerdo a las políticas y procedimientos internos y los requisitos regulatorios locales.

• Utiliza su amplia experiencia para dar una excepcional asesoría de inversión para desarrollar estrategias Patrimoniales y de Inversión integrales para los clientes de Banca Privada, basadas en un análisis detallado y un proceso profundo de descubrimiento del cliente; apalancándose en una estrategia de inversiones amplia y robusta basada en un proceso de gestión de portafolio de inversión disciplinado.
• Lidera el Deep Discovery o Descubrimiento Profundo del Cliente al involucrarse en discusiones detalladas de manera recurrente para descubrir sus necesidades, objetivos, prioridades, valores, preocupaciones y perfil de riesgo. Desarrolla relaciones fuertes con los clientes para obtener un entendimiento detallado de sus objetivos, circunstancias y necesidades; para poder dar asesoría y soluciones patrimoniales y de inversión integrales.
• Lidera la creación del plan de Total Wealth, utilizando principios de planificación financiera, y i) creando y presentando una estrategia de inversión a los clientes que cubra el espectro completo de productos de inversión disponibles para ellos, y ii) liderando la creación de estrategias patrimoniales, consultando y trabajando colaborativamente con equipos de expertos.
• Monitorea los portafolios de clientes de manera continua, y como mínimo, revisa con el cliente de manera semestral su portafolio patrimonial y de inversiones a través del plan de Total Wealth, ofreciendo asesoría continua para revisar los objetivos de inversión del cliente y de estrategia patrimonial
• Contribuye al éxito de la Banca Privada, trabajando y colaborando con los Wealth Managers y otros especialistas para adquirir nuevos clientes, aumentar el portafolio de los clientes, y buscar constantemente oportunidades para entregar todas las soluciones de banca privada, inversiones y patrimoniales ofrecidas por Scotia Wealth Management, con una óptima experiencia del cliente.
• Título de Ingeniería Comercial, Economía, Administración de Empresas o carreras afines.
• Al menos 5 años de experiencia en gestión de inversiones, planeamiento financiero, gestión de portafolios o negociación de valores.
• MBA o Maestría en Finanzas / Economía altamente preferido
• Certificaciones internacionales (ej. CFA, CFP, CAIA, FRM)
• Nivel de Inglés intermedio - avanzado

Somos un Banco en proceso de modernización y digitalización.

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Grandes oportunidades de movilidad interna ¡Queremos que crezcas y te desarrolles profesionalmente!

Educación y aprendizaje continuo, participa en proyectos, conferencias y eventos para desarrollar nuevas habilidades y conocimientos relevantes.

Posibilidad de trabajar en proyectos con equipos de otros países, ya que potenciamos que haya un intercambio de ideas.

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